據(jù)港媒報道，削價求購友邦(AIA)未果后，保誠和AIA的世紀(jì)并購終告吹。保誠(2378)昨發(fā)通告，擬終止收購AIA的協(xié)議，相關(guān)的供股集資安排，亦會取消。眼看賣盤不成，AIA母公司美國國際集團(tuán)(AIG)另覓集資途徑，積極研究重肁IA的千億上市大計，消息指其正與新加坡及卡塔爾等多家主權(quán)基金洽商，擬引基礎(chǔ)投資者。保誠雖未能如愿“迎娶”友邦，“嫁妝”卻不能免，無奈枉花4.5億英鎊(約51.2億港元)，所幸市場反應(yīng)正面，其股價連日做好，昨再升1.89％，收報64.7元。

保誠昨日通告稱，正與AIG進(jìn)行磋商，擬終止并購AIA，同時取消供股安排。下周一舉行的股東大會，毋須議決供股事項。保誠需向AIG支付“分手費”(終止費用) 約1.5億英鎊(約17億港元) 。世紀(jì)大供股雖化泡影，安排及包銷費用又將耗去保誠8100萬英鎊(約9.2億港元)。若加上顧問費、外匯衍生對薰ぞ叱殺鏡齲總費用高達(dá)51.2億元，保誠可謂大出血。

原來集資目標(biāo)200億美元

若非半路殺出保誠這個“程咬金”，AIA本擬今年4月于港招股集資。當(dāng)時號稱集資額最多達(dá)200億美元，欲售出AIG手上的45％AIA舊股。保誠隨后提議，斥資355億美元，一舉并購AIA。市場研究機(jī)構(gòu)Bernstein Research今年3月的研究報告，給出的AIA估值為470億美元，較保誠的收購價有三成的溢價。不過彭博昨引Graci of Chapdelaine 3月的報告稱，AIA若發(fā)新股，其估值將略低于300億美元。如今大市動蕩，市場擔(dān)憂其估值會受拖累。

無論估值貴賤，重啟上市對友邦原已成型的的超豪華承銷團(tuán)成員而言，是個天大的好消息，因為這意味艚有大筆承銷費用入帳。而這承銷團(tuán)的成員包括摩根士丹利、德銀(這兩家為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)、瑞銀、高盛(這兩家則為「高級」帳簿管理人)，其余尚有美林、花旗、瑞信、建銀國際及工銀國際。

承銷團(tuán)稱年內(nèi)可成事

有消息人士說，AIA去年底已向港交所提交上市申請，上市資料已預(yù)備得“七七八八”，如今卷土重來，相信不用太多時間做前期工作，最重要是補(bǔ)充近半年的財務(wù)數(shù)據(jù)，但由于申請期限已過，AIA始終要重申提交上市申請。有承銷團(tuán)人士稱，重啟計劃剛出，尚未有具體細(xì)節(jié)，但相信年內(nèi)應(yīng)可完事。美國媒體CNBC早前報道指出，AIA新股發(fā)行預(yù)計將于今年10月成行。