中國(guó)銀行[3.57 -1.92%](601988)首次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)與網(wǎng)上資金申購(gòu)已經(jīng)完成，凍結(jié)資金約1.74萬億元。其中向老股東配售約占本次發(fā)行量的17.97%，一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)占總發(fā)行量的1.72%，約8成左右被機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)獲得。

中行轉(zhuǎn)債本次發(fā)行400億元，發(fā)行價(jià)格每張100元，發(fā)行日期為2010年6月2日。向發(fā)行人除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售中行轉(zhuǎn)債71.89億元(7，188，655手)，約占本次發(fā)行總量的17.97%。網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售為6.88億元(687，702手)，占本次發(fā)行總量的1.72%，網(wǎng)上中簽率為1.89149048%。網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售的中行轉(zhuǎn)債總計(jì)為321.24億元(32，123，643手)，占本次發(fā)行總量的80.31%，配售比例為1.8914908463%。

根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告，本次可轉(zhuǎn)債大部分被網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者獲得。其中保險(xiǎn)、券商、信托以及財(cái)務(wù)公司認(rèn)購(gòu)較為踴躍，而基金表現(xiàn)并不積極。分析人士表示，這主要是由于基金認(rèn)為中行3.88元的轉(zhuǎn)股價(jià)格并無足夠吸引力。(張朝暉)