海航系資本運(yùn)作接連不斷。
繼天津海運(yùn)、海南航空之后，[天津瑞豐注冊(cè)香港公司]海航投資于今日拋出一份定增預(yù)案，擬定增募資120億元，通過(guò)增資或收購(gòu)之方式介入保險(xiǎn)、信托領(lǐng)域，并拓寬投資范圍至大健康領(lǐng)域。
值得注意的是，資本運(yùn)作頗為頻繁的海航系旗下目前仍有渤海租賃、西安民生等多家上市公司處于停牌籌劃非公開(kāi)發(fā)行等重大事項(xiàng)狀態(tài)。
定增預(yù)案顯示，公司擬以3.95元/股向10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)30.38億股。
總募資120億元，其中35.325億用于通過(guò)增資取得渤海信托32.43%股權(quán)、22.996億用于收購(gòu)華安保險(xiǎn)19.643%股權(quán)、29.248億用于收購(gòu)新生醫(yī)療100%股權(quán)、32.431億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司控股股東海航資本擬以現(xiàn)金及所持華安保險(xiǎn)12.5%股權(quán)認(rèn)購(gòu)不少于42億元，占本次總發(fā)行股份的35%。
據(jù)公告，渤海信托目前是河北省唯一一家經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括從事各項(xiàng)信托業(yè)務(wù)以及以自有資金從事貸款、金融產(chǎn)品投資、股權(quán)投資等。
2012年至2014年，渤海信托分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.03億、10.06億、11.49億，凈利潤(rùn)4.15億、5.09億、5.91億。公司表示，本次增資渤海信托是公司實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要措施之一，積極推進(jìn)從單一的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)、金融和產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)。
在華安保險(xiǎn)19.643%股權(quán)的收購(gòu)中，包括海航資本持有的華安保險(xiǎn)2.625億股，以及海航酒店控股持有的華安保險(xiǎn)1.5億股。2012年-2014年，華安保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)收入分別為60.405億、67.011億、80.680億，凈利潤(rùn)分別為1.517億、2.067億、3.392億。海航投資認(rèn)為，在利好因素推動(dòng)下，保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)率預(yù)計(jì)會(huì)顯著上升，公司現(xiàn)階段進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，可以分享下階段行業(yè)增長(zhǎng)紅利。
新生醫(yī)療成立于2009年，主營(yíng)銷(xiāo)售醫(yī)療器械、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)、租賃醫(yī)療器械等。2013年、2014年前9月，新生醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入分別為490.64 萬(wàn)元、6418.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-8061.44萬(wàn)元、1436.37萬(wàn)元。
值得注意的是，公司提示，新生醫(yī)療的主要資產(chǎn)海漁廣場(chǎng)1號(hào)樓、5號(hào)樓、6號(hào)樓和7號(hào)樓的房產(chǎn)已被抵押，目前抵押尚未解除。另外，海航資本所持有的華安保險(xiǎn)12.5%股權(quán)、海航酒店控股所持有的華安保險(xiǎn)7.143%股權(quán)，以及海航置業(yè)所持有的新生醫(yī)療100%股權(quán)目前處于質(zhì)押之中。此外，本次發(fā)行完成后，海航資本的持股比例將超過(guò)30%，觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，公司臨時(shí)會(huì)議已批準(zhǔn)其豁免要約收購(gòu)，但仍需取得股東大會(huì)批準(zhǔn)。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，海航投資此次定增屬于公司實(shí)際控制人海航工會(huì)內(nèi)部資產(chǎn)整合，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。其中，在渤海信托增資項(xiàng)目上，其現(xiàn)股東海航資本也為海航投資控股股東，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；而華安保險(xiǎn)及新生醫(yī)療的交易對(duì)方海航資本、海航酒店控股與海航置業(yè)，均與海航投資屬于同一實(shí)際控制人海航工會(huì)控制。
事實(shí)上，去年底以來(lái)，[寧波瑞豐注冊(cè)香港公司]海航系旗下上市公司頻頻籌劃重大事項(xiàng)。如去年12月31日，天津海運(yùn)宣布定增完成，海航物流以20.76%的持股比例成為其新的第一大股東；今年4月14日，海南航空拋出一份總額240億的再融資方案，擬用于引進(jìn)飛機(jī)、收購(gòu)天津航空部分股權(quán)等項(xiàng)目。分析人士認(rèn)為，因海航系旗下多家公司目前仍處停牌狀態(tài)，因此其后續(xù)資本運(yùn)作有望接連展開(kāi)。 
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